Basé à Genève et Zurich, le Multi-Family Office NewOak a construit son modèle autour de trois principes fondateurs que sont l’innovation, la confidentialité et l’accompagnement sur le long terme. Une approche qui séduit une clientèle de familles et d’entrepreneurs internationaux en quête d’un suivi patrimonial sur mesure, de génération en génération.

Un Family Office au service des familles

Fondé sur un principe d’impartialité et d’alignement d’intérêts avec ses clients, NewOak apparaît aujourd’hui comme un Multi-Family Office de référence, établi en Suisse sous un cadre réglementaire parmi les plus exigeants au monde. Ne percevant aucune rémunération de la part de tiers, il agit exclusivement dans l’intérêt de sa clientèle, sans conflit d’intérêt.

Depuis sa création, la structure se fixe comme mission d’accompagner ses clients (familles et entrepreneurs internationaux) sur le long terme, et sur plusieurs générations, en leur apportant un conseil entièrement personnalisé dans la gestion de l’ensemble de leur patrimoine.

NewOak propose également des « club deal » avec l’objectif d’identifier des investissements non listés où chaque famille peut participer en apportant une valeur ajoutée grâce à ses connaissances et son réseau. Une approche qui illustre la capacité de NewOak à faire émerger des opportunités d’investissement créatives et différenciantes.

Une offre de gestion de patrimoine « nouvelle génération »

Face aux acteurs traditionnels de la gestion de fortune, NewOak entend se démarquer de par son offre innovante conçue à partir d’infrastructures technologiques de pointe et une allocation stratégique des actifs permettant à chaque client d’atteindre ses objectifs. L’entreprise conjugue ainsi une relation étroite avec sa clientèle à une utilisation pertinente des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle.

« Nous nous appuyons également sur notre équipe d’experts chevronnés aux compétences et aux profils complémentaires afin d’assurer un accompagnement à 360 degrés. Nous avons d’ailleurs fait le choix de conserver une structure à taille humaine privilégiant la qualité et la confidentialité. NewOak ne se définit pas comme une plateforme de gestionnaires de fortune, mais comme une structure spécialisée et exigeante. A ce titre, nous portons une attention particulière à la sélection des clients que nous accompagnons », confie Gregory Armstrong, CEO de NewOak.

Discrétion, confidentialité et transparence, les piliers d’une relation de confiance

Dans un métier où les problématiques traitées touchent à l’intime (gestion financière, dynamiques familiales, successions), NewOak a fait de la confidentialité et de la transparence des principes fondateurs. La discrétion conditionne ainsi la qualité de la relation client, dans un contexte où les familles partagent des informations sensibles sur leur organisation et leur gouvernance.

« La transparence est également une notion très importante pour nos clients, notamment sur les frais. La nouvelle génération de clients a d’ailleurs créé sa richesse plus vite, s’est formée par elle-même grâce à l’accès à l’information, et attend un niveau de clarté et de lisibilité des coûts dès les premiers échanges. »

Le développement de NewOak à l’international

Reconnu pour son expertise et son savoir-faire de pointe dans la gestion de patrimoine, le Multi-Family Office NewOak souhaite aujourd’hui continuer à étendre son activité à l’international dans des juridictions dotées de cadres réglementaires solides, notamment à travers la création de partenariats à l’image de celui noué avec NewReef, un Multi-Family Office basé à Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis.

« NewOak ne se limite pas à préserver le patrimoine de ses clients, nous les accompagnons de façon active dans le développement de leur fortune, dans une logique de croissance patrimoniale à long terme », conclut Gregory Armstrong.

Pour plus d’informations sur l’expertise et les services mis en place par NewOak, rendez-vous sur le site internet du Multi-Family Office suisse : www.newoak.ch.

 

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